9月以来，消费电子板块迎来密集事件催化。日前，华为终端宣布将于9月10日正式召开新品发布会，苹果也将于同日举行秋季新品发布会，两家手机品牌“正面刚”引发市场对手机新品的关注。随着发布日的临近，消费电子行业的热度空前。
“下半年，国内市占率较高的厂商，如苹果、华为等，都会进入新机密集发布期，包括手机、PC、智能穿戴设备等多元终端，带动新一轮换机潮。”星图金融研究院研究员黄大智在接受《证券日报》记者采访时表示，随着折叠屏、AI等新技术应用的落地，叠加消费品以旧换新政策的支持，消费电子行业有望继续保持增长势头。
折叠屏手机增长势头强劲
9月7日中午12时，华为终端在其官方微博宣布，华为MateXT非凡大师将于9月7日12：08开启预订。而该三折叠屏手机，正是即将在发布会亮相的重磅新品之一。截至发稿，该手机在华为商城预约量已超220万人。
“华为布局折叠屏手机，和其高端化战略密切相关，有望打开新的利润空间。同时，随着折叠屏手机上游的产能、技术持续完善，产业链基础不断夯实，其成本有望进一步下探；此外，经过五年多的普及，折叠屏手机的用户接受度也在迅速提高，市场有进一步扩容的基础。”钉科技创始人丁少将向《证券日报》记者表示。
今年以来，折叠屏手机展现出强劲的增长势头。据TechInsights的数据显示，今年二季度，全球折叠屏智能手机出货量同比增长85%，进一步带动了手机市场高端化发展。
消费电子产业链公司也闻风而起，积极抢滩布局。顺络电子（002138）表示，公司在元器件小型化、精细化和复合化方面长期处于全球行业前沿，可以向行业大客户提供高性能的各类元器件，应用于二折叠及三折叠屏幕的手机中。
飞荣达（300602）也称，公司的产品，如防水透气膜和防尘网，已应用于手机终端，并能提供解决防尘问题的优质设计方案。
AI手机打开高端市场空间
本次苹果发布会最大看点，莫过于其即将发布的首款AI iPhone，即iPhone 16系列。据悉，苹果智能（Apple Intelligence）将融入iPhone 16全系手机中。在IFA 2024期间，荣耀也透露，其AI Agent（AI智能体）将在下一代旗舰手机荣耀Magic7系列上落地商用。
IDC发布的全球季度手机追踪报告显示，2024年全球智能手机出货量预计同比增长5.8%，达到12.3亿部。IDC称，这主要受中国和新兴市场Android机型的强劲增长驱动，以及随着AI手机打开高端市场空间，激发了行业新活力。
AI手机的增长也带动硬件向高端突破。“AI手机相较于传统手机能耗更高，散热需求也更高，因此对金属材料的掌握要求非常高。”工业富联（601138）董事长郑弘孟表示，公司已掌握金属机构件诸多重要的材料和工艺技术，包括可塑性、散热性、上色性、轻量性等。
华福证券提出，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重利好时期。短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端驱动手机/PC换机加速。同时按月配资，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望将行业带入景气周期。
文章为作者独立观点，不代表股票配资门户观点
